［解題］
本書是對南部六郎三郎即波木井實長〈或是實長之子息六郎三郎實氏歟〉之質問之回信。首先述云，此法華經之信心多留難故，難受持，但若依『法華經』之經文，則因『法華經』之故而值大難之事必定也，而示『勸持品』三類強敵之文以及諸經之文。然後述云，此三類強敵具体而言就是，建長寺、壽福寺、極樂寺、建仁寺、東福寺等日本國之禪、律、念佛等之寺寺，及住於其處之持齋者、道隆、良觀、聖一等也，更者敬重其等之國主和日本國之上下萬民也，而如經文所言，彼等之現前，且法華經之行者亦現前之事又一定也。進而述云，此法華經之行者無他，但日蓮也，故能如不輕菩薩一樣值諸難而扶佛語者，實幸中之幸也，但反過來言，日本國誹謗法華經之行者故，如「立正安國論」所示的，必起七難，誠是可歎也。次示正像二時佛法流布之樣相，即正法一千年龍樹、天親弘小、權二教，入像法五百年天台大師出現於漢土，弘通教門之五時及觀門之一念三千，更日本之傳教弘宣天台所殘之圓頓戒壇，而述云今入末法地涌千界出現，流布正像未弘之本門之教主釋尊及妙法五字於一閻浮提之事，無疑者也。接著即稱贊波木井實長聞此法門不過一兩度，卻至今不退轉，此全是宿緣之使然也。末文想應是就實長質問之事項而教示末代凡夫成佛之道，即末代惡人之成佛、不成佛，不依罪之輕重，應但憑信不信法華經耳，法華經之心謂「當位即妙、不改本位」，不捨罪業而即身成佛也，特別貴殿乃武家出身有殺生之業，故一定要心得此事而期成佛。
再者，於前言指示云，在鎌倉有筑後房、弁阿闍梨、大進阿闍梨等弟子，稍微知曉於日本尚未流布之大法，可從彼等談義學問。
［書名］
『日興本』末尾有「甲斐國南部六郎三郎殿御返事」，『日順本』末尾有「波木井三郎殿御返事」。『本滿寺錄外』、『縮冊遺文』、『定本』為「波木井三郎殿御返事」，『境妙庵目錄』為「波木井三郎抄」，『日諦目錄』為「報南部六郎實長書」，『日明目錄』為「報南部氏書」〈六郎實長〉，『高祖遺文錄』為「報南部氏書」〈波木井書〉，『新定』為「南部六郎三郎殿御返事」。
今以『日興本』之「南部六郎三郎殿御返事」為妥當。
［年系］
「文永十年〈太歲癸酉〉八月三日」，依『日興本』本書末尾年次之記載。
［對告］
南部六郎三郎。依『日興本』本書末尾收件人姓名。「南部六郎三郎」一般作為波木井實長，但於日興『弟子分本尊目錄』實長是記為「南部六郎入道」，其他則可見到「南部六郎次郎」、「南部六郎三郎」，想是其子息之名。「六郎三郎」比定為「六郎次郎實繼〈清長〉」之弟實氏〈家長〉。或許本信之對告者有可能是實長之子息。
［寫本］
「門下寫本」用靜岡縣北山本門寺藏日興寫本。
南部六郎三郎殿御返事 文永一○年八月三日 五二歲
（波木井三郎殿御返事）
於鎌倉有謂筑後房（日朗）、弁阿闍梨（日昭）、大進阿闍梨之小僧（弟子）等。可召而尊之，並與其談義，讓其略道重要之法門給您聽聞。彼等稍微知曉於日本尚未流布之大法，所以應有助於釋明貴殿之學習提問。
鳥跡飛來（信急速地送來了）。疑慮之消散如疾風之卷重雲而向明月。但此法門，今世之人不論上下，難取其信仰之心也。其故，法華經有說若修行佛法則「現世安穩 後生善處」，而日蓮法師雖稱法華經之行者，然卻多留難（受難），所以當可知其不合乎佛意歟。
但此邪難（邪惡之非難）先案之內（早就想到之事）也，當非蒙御勘氣（幕府懲罰）之後始驚之事也。其故，見聞法華經之文，入末法如教修行法華經者，當多留難，經文赫赫，有眼者應見之歟。所謂法華經第四卷之法師品云「如來現在 猶多怨嫉 況滅度後」；又第五卷之安樂行品云「一切世間 多怨難信」；又勸持品云「有諸無智人 惡口罵詈等 加刀杖瓦礫等」，又云「惡世中比丘」，又云「或有阿練若 納衣在空閑 乃至 與白衣說法 為世所恭敬 如六通羅漢」，又云「常在大眾中 欲毀我等故 向國王、
南部六郎三郎殿御返事 一
南部六郎三郎殿御返事 二
大臣、婆羅門、居士 及餘比丘眾 誹謗說我惡」，又云「惡鬼入其身 罵詈毀辱我」，又云「數數見擯出」。大涅槃經云「有一闡提，作羅漢像，住於空閑處，誹謗方等大乘經典，諸凡夫人見已，皆謂真阿羅漢是大菩薩」，又云「正法滅後，於像法中，當有比丘，似像持律，少讀誦經，貪嗜飲食，長養其身，乃至，雖服袈裟【然其窺伺世間之姿】，猶如獵師，細視徐行，如貓伺鼠」。又般泥洹經云「有似阿羅漢之一闡提，乃至---」。予捧持此明鏡【之經文】引向（照向）日本國【一看】，【則日本國之情形完全】浮之，無一分之陰。「或有阿練若 納衣在空閒」者，何人乎。「為世所恭敬 如六通羅漢」者，又何人乎。「諸凡夫見已，皆謂真阿羅漢是大菩薩」者，此又誰乎。「持律少讀誦經」者，又如何。如是經文，佛以佛眼照見末法之始，而正當於末法之今世若無此等之人人，則世尊謬亂也。【若然，則】此【法華經之】本迹二門與【沙羅】雙林【最後之涅槃經所說之佛性】常住【之教義】，誰人信用之。今日蓮為顯佛語之真實，對照日本而讀誦此經文時，則云「或有阿練若 住於空處」等者，建長寺、壽福寺、極樂寺、建仁寺、東福寺等日本國之禪、律、念佛等之寺寺也。是等魔寺乃為了破比叡山【延曆寺】等之法華天台之佛寺而出現者也。「納衣」、「持律」等者，今世著五條、七條、九條之袈裟之持齋者也。「為世所恭敬」、「是大菩薩」者，【建長寺】道隆、【極樂寺】良觀、【東福寺】聖一等也。「世」者，今世之國主等也。「有諸無智人」、「諸凡夫人等」者日本國中之上下萬人也。日蓮為凡夫之故，不能得信佛教之一切；但於此事，如手碰水火一樣，明確地知之也。但，若有法華經之行者，則當被惡口、罵詈、刀杖、擯出等。以此經文對照世間一看，則日蓮外無一人；應以誰為法華經之行者呢。雖有【加迫害之】敵人而無法華經之持者；這就譬如有東無西，有天無地一樣。【但如此一來】佛語成妄說，如何？【所以】予雖似自讚，然【實為究明經文之意思而】勘出之【以】扶持佛語，所謂日蓮法師是（正是法華經之行者）也。
又佛於【法華經】不輕品，引自身過去之現証云「爾時有一菩薩，名常不輕」，又云「惡口罵詈」等，又云「或以杖木瓦石而打擲之」。釋尊引載自身因位之所行來勸勵末法之始【之行者】。不輕菩薩既為法華經蒙杖木而忽登妙覺之極位；日蓮亦此經之故，現身被刀杖，二度蒙遠流，當來（未來）之妙果可疑之乎。
如來滅後，四依之大士於正像出世，弘通此經之時猶多留難。所謂付法藏第二十之提婆菩薩、第二十五之師子尊者等，或斷命或刎頸；第八之佛駄密多、第十三之龍樹菩薩等捧持紅旗，七年、十二年立於王城門前而弘經。漢土之竺道生被流放蘇山，法祖（僧名）被加害，法道三藏面捺火印，遠惠法師被呵責，天台大師對上南北十師；
南部六郎三郎殿御返事 三
南部六郎三郎殿御返事 四
日本之傳教大師破南都六宗之邪見。是等皆依當時王之賢愚而有見用與否耳，非敢說其不一定合乎佛意。正像猶以如是，何況及於末法乎。既為法華經蒙御勘氣（幕府之咎），幸中之幸也，以瓦礫易金銀是也。
但所歎者，仁王經云「聖人去時 七難必起」。七難者，所謂大旱魃、大兵亂等是也。金光明最勝王經云「由愛敬惡人
治罰善人故 星宿及風雨 皆不以時行」。所愛之惡人者，誰人乎；上所舉之諸人也。治罰之善人者，誰人乎；上所舉之「數數見擯出」者也。星宿者，此二十餘年之天變地夭等是也。若如經文，則流罪日蓮乃國土滅亡之先兆也。而且此事，蒙御勘氣以前即已勘出其由，所謂立正安國論是也。誰能疑之。以之為歎（迫害法華經之行者而導致國土災難續出之事，誠是可歎也）。
但佛滅後於今二千二百二十二年也。正法一千年龍樹、天親等為佛之御使而弘法。雖然這樣，但只弘通小、權二教而未弘通實大乘。入像法五百年，天台大師出現於漢土，破失（打破）南北（江南三師及北地七師）之邪義而立正義，所謂教門之【淺深勝劣之】五時【教判】及觀門（實踐之修行方法）之一念三千【之法門】是也；【此故】舉國號【天台大師為】小釋迦。雖然這樣，可是只宣說法華圓頓中之圓定（靜心之散亂而入三昧之境地之實修）和圓惠（琢磨真實之智慧之修學），而於圓戒（圓頓之戒壇）則未弘之。佛滅後入一千八百年，日本之傳教大師出現於世，而破失自欽明【天皇】以來二百餘年間之六宗之邪義；而且又弘宣天台未弘之圓頓戒，所謂叡山圓頓之大戒是也。
但佛滅後二千餘年，三朝（月氏、漢土、日本）之間，雖數萬之寺寺有之，然【法華經】本門之教主【釋尊】之寺塔及【釋尊久遠過去以來之弟子之】地涌千界之菩薩所別授與之妙法蓮華經五字，卻尚未弘通。有經文而無國土，時機（可弘之時和眾生之機根）未至故歟。佛【於法華經藥王菩薩本事品】記云「我滅度後
後五百歲中 廣宣流布 於閻浮提 無令斷絕」。天台【大師於法華文句】記云「後五百歲 遠沾妙道」。傳教大師於守護國界章記云「正像稍過已 末法太有近 法華一乘機 今正是其時」。此等之經釋，指示末法之始也。外道記云「我滅後當一百年佛出世」。儒家記云「一千年後，佛法渡漢土」；如是凡人之記文尚以如符契，況傳教天台乎，何況釋迦、多寶金口之明記乎。【故】當【可】知所殘（尚未弘通）之本門教主及妙法五字，流布於一閻浮提之事，無疑者歟。
但即便是從日蓮法師度度聞法門之人人，猶在見到「日蓮法師值今度之大難」之後而捨信心歟。而貴殿聞此法門不過一兩度、一時二時歟，可是非但不捨信仰，還更
南部六郎三郎殿御返事 五
南部六郎三郎殿御返事 六
加聽聞加深自己信心之法門，此全然非只今生之緣也。妙樂大師於法華文句記云「故知末代
一時得聞 聞已生信 須宿種」，又於摩訶止觀輔行傳弘決云「【時】運居像末 矚此【天台三大部之】真文 自非植妙因 實為難遇」。法華經隨喜功德品云「過去供養十萬億佛之人，生人間信此法華」。又涅槃經云「熙連【河】一恒【河沙之佛】供養之人，生此惡世信此經」〈取意〉。
阿闍世王殺害父禁錮母之惡人也，可是來到涅槃經【說法】之座因聽聞法華經故，非只治癒現世之惡瘡，還延長了四十年之壽命，終得無根初住（不退轉之位）之佛記。提婆達多閻浮第一之一闡提人，雖為一代聖教所捨棄，然奉值此經（法華經）而授與天王如來之記別。以彼推之，末代惡人等之成佛、不成佛，不依罪之輕重，應但（唯）憑信不信此經耳。而貴殿乃武家出身，晝夜殺生之惡人也。不捨家室而至今日，以何術可脫三惡道乎。應好好地思案歟。法華經之心謂「當位即妙、不改本位」，不捨罪業而成佛道也。天台大師法華文句云「他經但記【別】善【人】不記【別】惡【人】，今經皆記【別】」。妙樂大師法華文句記云「唯圓教意（法華經之教意）逆【緣】即是順【緣】，自餘三教（藏、通、別三教）逆順定（則只有順緣成佛，逆緣則不能成佛）故」。爾前分分（法華經以前之諸經）之得道之有無之事雖可記之，然對知法門之名目之人道之也。雖然這樣，可是大体上有教給弟子，可召此輩等略為聽聞。到時當再記申之。恐恐謹言。
文永十年〈太歲癸酉〉八月三日 日 蓮 花押
甲裴國南部六郎三郎殿御回信
南部六郎三郎殿御返事 七
南部六郎三郎殿御返事 八
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